20世紀(jì)50年代末期，曾經(jīng)風(fēng)靡一時的劇場風(fēng)云變幻，人們迷戀電視、迷戀搖滾，對于曾經(jīng)伴隨他們長大的各種雜耍則不再關(guān)注。他是一個經(jīng)驗豐富的魔術(shù)師，舞臺上得體從容，現(xiàn)實中卻不得不為了可憐的生活費而流轉(zhuǎn)于各個表演場所，上至華貴的音樂廳，下至破落偏僻的小酒館，不變的是他對魔術(shù)的執(zhí)著。在蘇格蘭某個鄉(xiāng)間逗留時，魔術(shù)師結(jié)識了一個小女孩，她感嘆于那些神奇的魔法，于是偷偷離開故鄉(xiāng)，轉(zhuǎn)而追隨魔術(shù)師的腳步。他們輾轉(zhuǎn)來至愛丁堡，生活變得愈加艱辛，而為了滿足女孩對魔法的信任和對繁華世界的向往，魔術(shù)師不得不想各種辦法去賺錢……本片榮獲2010年歐洲電影節(jié)最佳動畫片獎、2010年紐約影評人協(xié)會最佳動畫片獎。
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