1885年，法軍進(jìn)攻越南涼山，駐守清軍不戰(zhàn)而退，清朝政府的統(tǒng)治地位遭到威脅，慈禧召集眾臣商討派誰掛帥，最終啟用了年近七旬的退隱老將馮子材（劉佩琦 飾），但當(dāng)時廣西軍民已被法軍的殘忍手段嚇破膽，有嚴(yán)重畏戰(zhàn)情緒。為了激勵軍民，馮子材出奇兵成功伏擊攻克龍臨鎮(zhèn)的北非雇傭軍，生擒黑人上尉克拉克，并當(dāng)眾與其決斗，刀斬悍敵，振奮軍心。
馮子材親自勘察地形，修建關(guān)前隘，率領(lǐng)人馬伏擊尼格里的炮彈運輸船，不料落入尼格里的陷阱，損失慘重。依南也遭法軍生擒，所幸法軍駐地的越南女子阮月偷偷放走了她，還給她指引了去找黑旗軍將領(lǐng)劉永福的道路。被激怒的尼格里，不等炮彈和援軍到來，就對關(guān)前隘發(fā)動了全面攻擊，馮子材持刀率先殺敵，全軍振奮，猛烈出擊，與法軍進(jìn)行一場慘烈的白刃格斗……
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